嘉元轉債申購代碼：718388，配售代碼：726388，正股代碼：688388，正股簡稱：嘉元科技。目前轉股價值103.05，規模12.40億元，信用級別：AA-。

　　嘉元轉債申購信息基本情況：

　　1.嘉元轉債債券評級：AA-，廣州民營企業

　　2.發行規模：12.4億(規模小)

　　3.票面利率：0.4%，0.6%，1.0%，1.5%，2.5%，15%(含3%)，共21%(利率尚可)

　　4.股價下調：30~15~85%

　　5.強制贖回：30~15~130%

　　6.有條件回售：2~30~70%

　　7.有無網下：無

　　8.初始轉股價：78.99

　　9.當前轉股價值：約99.75

　　10.網上申購代碼：718388

　　11.配售代碼：726388，每股配售5.37元可轉債，100股大概率能配1簽

　　12.中簽率：單賬戶頂格申購約中0.03簽

　　13.上市價格：預計上市首日111元左右(以當前市場情緒和轉股價值預估)

　　嘉元轉債正股基本面分析：

　　公司于2019年7月22日正式在上交所科創板掛牌上市，成為全國首批、梅州首家在科創板上市的企業。截至2019年度，公司已建成占地面積90000多平方米，擁有資產總值 26億元和設計產能21000噸電解銅箔的花園式現代化工業園。

　　公司現擁有國際先進水平的水處理、溶銅、生箔、后處理、分切銅箔生產設備和完善的檢測設備，獲批并建成了國家級企業技術中心、省重點實驗室、省級企業技術中心、省級工程技術研究開發中心;公司重視 “產學研”結合，與南開大學共建院士工作站、 鋰離子電池銅箔研究所;與江西理工大學共建博士工作站;與廈門大學、華南理工大學、嘉應學院等高校建立了緊密的合作關系，為公司高質量發展提供強大的技術支撐。

　　公司通過并嚴格執行GB/T19001-2016質量管理體系和GB/T24001-2016環境管理體系認證標準，不斷深化自身改革，持續有效地改進品質，擴大生產規模和完善產品結構，為客戶提供最優質和最值得信賴的銅箔產品。以最飽滿的熱誠和最好的服務，與國內外廣大客戶共商發展，共展鴻圖。

　　業績預告：公司實現營業收入120,217.89萬元，同比下降16.86%;實現利潤總額21,006.43萬元，同比下降44.70%;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤18,530.35萬元，同比下降43.80%。

　　嘉元轉債申購打新投資價值分析：

　　嘉元科技PE為101.42倍，市凈率PB為7.2倍。公司質地較好，公司ROE近幾年都在20%以上，負債率較低，公司基本面沒什么問題，而且這是科創板首只申購的可轉債，相信市場會給面子。綜合參考市場溢價率，預計上市首日在111元左右。